По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь объём производства пива в Республике Беларусь за январь–октябрь 2007 г. составил 30,5 млн. дал. Темп роста к аналогичному периоду 2006 г. – 108,8%.

Увеличение выпуска обусловлено ростом потребления этого напитка в стране и наращиванием производственных мощностей ряда предприятий. По данным специалистов концерна «Белгоспищепром», потребление пива в Беларуси по итогам 2007 г. составит 46 литров на человека, что на 19% больше чем в 2006 г. При росте рынка в 2007 г. на 19% основой прирост будет обеспечен за счет импортного пива.Так, по прогнозам специалистов, прогнозируемый объем производства пива в республике по итогам 2007 г. составит 36 млн. дал и возрастет на 8,5% по сравнению с 2006 г. В то же время импорт пива возрастет на 50% до 9 млн. дал.
В условиях свободной конкуренции и полной открытости рынка пиво белорусских компаний-производителей не выдерживает конкуренции с мировыми пивоваренными компаниями и их брендами по соотношению цены и качества, а также по агрессивности маркетинговой политики.
Для пивоваренной отрасли Республики Беларусь характерна высокая степень региональной концентрации производства – свыше 53% общего объема производимой продукции приходится на долю Минской области: 59,2% – в январе-октябре 2006 г., 53,7% – в январе-октябре 2007 г. При этом следует отметить, что пиво выпускают во всех областях Республики Беларусь.

В период с января по октябрь 2006–2007 гг. основными тенденциями в региональном производстве являлись сокращение доли в общем выпуске пива Минской области на 5,5 процентных пункта и увеличение доли Могилевской области на 4,6 процентных пункта. Доли в общем объеме выпуска пива Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской области оставалась практически стабильными на протяжении рассматриваемого периода (табл. 1)

Табл. 1. Региональная динамика производства пива в Республике Беларусь в январе-октябре 2006-2007 гг.

	Производство пива, тыс. дал		Темп роста, %	Удельный вес, %
	январь-октябрь 2006	январь-октябрь 2007		январь-октябрь 2006	январь-октябрь 2007
Минская обл.	16 573	16 366	98,8%	59,2%	53,7%
в т.ч. Минск	16 380	16 233	99,1%	58,5%	53,3%
Могилевская обл.	3 262	4 920	150,8%	11,6%	16,2%
Гродненская обл.	3 384	3 770	111,4%	12,1%	12,4%
Брестская обл.	2 298	2 591	112,8%	8,2%	8,5%
Гомельская обл.	2 235	2 467	110,4%	8,0%	8,1%
Витебская обл.	255	346	135,7%	0,9%	1,1%
ВСЕГО:	28 007	30 460	108,8%	100,0%	100,0%

Наибольшие темпы роста производства пива за 10 месяцев 2007 г., по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отмечены в Могилевской области (объем производства в натуральном выражении возрос на 50,8%), Витебской области (на 35,7%), Брестской области (на 12,8%).Наибольший прирост выпуска пива за январь-октябрь 2007 г. наблюдался в Могилевской области – 1658 тыс. дал, Гродненской области – 386 тыс. дал.

Между тем, абсолютным лидером среди регионов-производителей пива по-прежнему остается Минская область и г. Минск.

На сегодняшний день основными компаниями-производителями Республики Беларусь являются следующие:

1. ОАО «Криница»;

2. СЗАО «Сябар»;

3. ОАО «Пивзавод Оливария»;

4. ОАО «Лидское пиво»;

5. ОАО «Брестское пиво»;

6. СП «Речицапиво»;

7. СООО «Двинский Бровар»;

8. ОАО «Могилевоблпищепром»;

9. ОАО «Молодечнопиво»;

10. ОАО «Слуцкий Пивзавод»;

11. УДП «Гродненский Пивзавод»;

12. ОАО «Оршанский Пивзавод».

Крупнейшими из указанных 12 предприятий-производителей пива в Республике Беларусь являются: ОАО «Криница», СЗАО «Сябар», ОАО «Пивзавод Оливария», ОАО «Лидское пиво», ОАО «Брестское пиво» и СП «Речицапиво».

Сведения об объемах производства пива основных предприятий-производителей Республики Беларуе-октябре 2006–2007 гг. в натуральном выражении, их процентном изменении и долях каждого производителя на рынке приведены в табл.  2

 

Предприятие	Производство пива,   январь-октябрь, тыс. дал	Темп роста за период,   %	Доля рынка,   %
2006	2007	2006	2007
ОАО «Криница»	13 393	12 447	92,9	47,8	40,8
СЗАО «Сябар»	2 990	4 789	160,2	10,7	15,7
ОАО «Пивзавод Оливария»	2 987	3 786	126,7	10,7	12,4
ОАО «Лидское пиво»	3 197	3 740	117	11,4	12,2
ОАО «Брестское пиво»	2 298	2 591	112,8	8,2	8,5
СП «Речицапиво»	2 235	2 467	110,4	8	8,1
СООО «Двинский Бровар»	149	339	227,8	0,5	1,1
ОАО «Могилевоблпищепром»	272	131	48,2	1	0,4
ОАО «Молдодечнопиво»	108	88	81,6	0,4	0,3
ОАО «Слуцкий Пивзавод»	85	45	52,9	0,3	0,1
УДП «Гродненский Пивзавод»	187	30	16	0,7	0,1
ОАО «Оршанский Пивзавод»	106	7	6,6	0,4	0,0

На белорусском рынке завершился процесс консолидации, в результате которого шесть крупнейших предприятий разделили между собой 97,7% рынка (рис. 1). Рис.1. Доли рынка основных производителей пива в натуральном выражении за январь-октябрь 2007г.

Анализ динамики производства пива в рассматриваемом периоде показывает опережающие темпы роста по крупным предприятиям производителям, за исключением ОАО «Криница». В январе-октябре 2007 г. лидеры рынка увеличили производство на 10% по сравнению с предыдущим годом, в то время как средний рост производства пива по 12 основным производителям составил 8,8%.

Малые производители на протяжении рассматриваемого периода демонстрируют тенденцию к сокращению производства (за исключением СООО «Двинский Бровар»): объем их производства снизился на 29,4% (рис. 2). Рис.2. Объем производства пива производителей пива за январь-октябрь 2007 г. и темп роста в сопоставлении с аналогичным периодом 2006 г.

Лидером рынка является ОАО «Криница» (доля рынка в январе-октябре 2007г. – 40,8%), несмотря на то, что это единственное предприятие среди крупнейших, которое в рассматриваемом периоде снизило объемы производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%. Снижение объемов выпуска связано с большой кредиторской задолженностью предприятия.

На 15,2% снизилось производство пива в стеклянной бутылке: так, в первом полугодии 2006 г. этот показатель составлял 1713 тыс. дал, а за аналогичный период 2007 г. уже 1452 тыс. дал (снижение на 261 тыс. дал), произошло незначительное увеличение производства пива в ПЭТ бутылке: 5483 тыс. дал в первом полугодии 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., где данный показатель составлял 5444 тыс. дал.

ОАО «Криница» производит 15 млн. дал пива в год и планирует довести объем производства до 30 млн. дал. Мощности предприятия полностью загружены и их дальнейшее наращивание возможно лишь за счет создания новых производств. В целях увеличения производственных мощностей  в 2007 г. до 20 млн. дал пива в год предприятием, несмотря на достаточно большую кредиторскую задолженность, с октября 2007 г. закупается и устанавливается новое оборудование.

Второе место по производству пива занимает молодая, но весьма перспективная компания на белорусском рынке – СЗАО «Сябар» (15,7%). С момента образования прошло всего 4 года, а компания уже занимает одно из лидирующих мест на рынке пива страны.

В январе-октябре 2007 г. компанией СЗАО «Сябар» выпущено 4,789 млн. дал пива, что на 60,2% больше, чем за аналогичный период 2006 г.

Обозначился резкий рост производства пива в ПЭТ упаковке (в процентном выражении 69,8%). За первое полугодие 2007 г. его количество составило 2569 тыс. дал, что на 1056 тыс. дал превышает аналогичный показатель за первое полугодие 2006 г.

В результате масштабной реконструкции производства мощности предприятия планируется увеличить до 17 млн. дал пива в 2008 г. и примерно до 20 млн. дал – в начале 2009 г. Благодаря современной технологии себестоимость бобруйского пива станет самой низкой в Республике Беларусь. Планируется и расширение ассортимента. В ноябре 2007 г. выпущена новая марка пива «Бобров Айс», которая в ближайшее время поступит в продажу во всех регионах страны.

В 2008 г. линейка продукции будет расширяться практически каждый месяц. Прогнозируется, что доля компании на рынке пива Республики Беларусь вырастет с 15% до 30%.

Третье место занимает ОАО «Пивзавод Оливария» (12,4%). Рост объемов производства пива этого предприятия в январе-октябре 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 26,7%.

С декабря 2006 г. ОАО «Пивзавод Оливария» входит в состав транснациональной группы BBH (Baltic Beverages Holding). BBH с целью увеличения мощностей предприятия, в котором, как известно, ему принадлежит 30% акций, рассматривает возможности строительства нового завода за пределами Минской кольцевой дороги.

ОАО «Пивзавод Оливария» стало единственным предприятием, на котором увеличились объемы производства пива как в ПЭТ упаковке, так и в стеклянной бутылке. Увеличение производства пива в ПЭТ упаковке: в первом полугодии 2006 г. оно составляло 585 тыс. дал, а за тот же период 2007 г. – уже 854 тыс. дал (рост составил 46%); производство пива в стекле: 976 тыс. дал в первом полугодии 2007 г., по сравнению с 791 тыс. дал за тот же период предыдущего года (в процентном выражении рост составил 23,4%).

В сентябре 2007 г. ОАО «Пивзавод Оливария» приступило к поставкам в торговую сеть двух видов пива нового бренда «Бровар» в ПЭТ-таре емкостью 2,5 л. Розлив пива в тару емкостью 2,5 л в Беларуси осуществляется впервые. Предприятие производит пиво «Бровар классический» и «Бровар крепкий» на установленной летом 2007 г. новой линии розлива KHS (Германия).

В 2008 году предприятие намерено увеличить мощности на 40% до 7 млн. дал.

ОАО «Лидское пиво» (12,2%). Производство пива в натуральном выражении предприятия выросло за 10 месяцев 2007 г. по сравнению с 10 месяцами 2006 г.на 17%.

ОАО «Лидское пиво» ориентируется на увеличение производства кегового пива: в 2006 г. за первое полугодие было произведено 73 тыс. дал, а в 2007 г. за аналогичный период его производство уже составило 99 тыс. дал (рост 35,6%). Значительный удельный вес в увеличении производства занимает пиво в ПЭТ упаковке: 1506 тыс. дал в первом полугодии по сравнению с тем же периодом прошлого года, где этот показатель составлял 1203 тыс. дал (рост 25,2%).

ОАО «Брестское пиво» (8,5%). Рост объемов производства в рассматриваемом периоде – 12,8%.
В 2007 г. завершена реконструкция варочного, бродильного, дрожжевого отделений, а также создано новое отделение фильтрации и водоподготовки. Это позволит предприятию выпускать до 3,5 млн. дал пива в год. Дальнейшее планируемое привлечение средств иностранных инвесторов позволит увеличить производственные мощности до 6 млн. дал в год, а долю предприятия на рынке до 10-12%.

СП «Речицапиво» (8,1%). Несмотря на низкое значение показателя роста производства по сравнению с аналогичным показателем основных предприятий отрасли (10,4%), можно говорить о верном направлении развития и будущих перспективах компании, поскольку впервые за последние три года СП «Речицапиво» сломало отрицательную тенденцию снижения производства и начало набирать положительную динамику.

Снизилось производство пива в стеклобутылке (на 101,1 тыс. дал или 21,3%), но отмечается резкий рост доли пива в ПЭТ таре: с 595 тыс. дал в 1 полугодии 2006 г. до 826 тыс. дал за аналогичный период 2007 г. (прирост – 38,8%), что и обусловило общий рост объемов производства.

Несмотря на значительный темп роста объемов производства пива СООО «Двинский бровар» в январе-октябре 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. (в 2,3 раза), на долю этого производителя приходится всего 1,1% рынка. Учредителями предприятия являются частное белорусское обувное предприятие СООО «Марко» (ему принадлежит 31% в уставном фонде предприятия), Витебский облисполком (30%) и немецкая производственно-торговая компания «Ewimex» (39%). СООО «Двинский бровар» начат розлив пива в ПЭТ-бутылки емкостью 1 л и 2 л в дополнение к уже имеющимся 1,5-литровым бутылкам. Также выпускается пиво в стеклянных бутылках (0,5 л), жестяных банках (0,5) л и кегах (15, 30 и 50 л). В стеклянные бутылки разливается и непастеризованное пиво. Продукция реализуется во всех регионах Беларуси. Предприятие ведет расширение собственной товаропроводящей сети. В текущем году планируется открытие склада в Минске, аналогичный склад уже работает в Гомеле.

Таким образом, крупные производители пива в Республике Беларусь планируют наращивание производственных мощностей и объемов производства в дальнейшем. Особенно активно развивается СЗАО «Сябар», увеличившее свою долю рынка на пять процентов. Если такая тенденция будет продолжаться, то уже в ближайшие год-два потребители могут стать свидетелями смены лидера на пивоваренном рынке Беларуси.
Источник: РУП “Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен”