Рынок пива Беларуси за январь-октябрь 2006–2007 гг.
По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь объём производства пива в Республике Беларусь за январь–октябрь 2007 г. составил 30,5 млн. дал. Темп роста к аналогичному периоду 2006 г. – 108,8%.
Увеличение выпуска обусловлено ростом потребления этого напитка в стране и наращиванием производственных мощностей ряда предприятий. По данным специалистов концерна «Белгоспищепром», потребление пива в Беларуси по итогам 2007 г. составит 46 литров на человека, что на 19% больше чем в 2006 г. При росте рынка в 2007 г. на 19% основой прирост будет обеспечен за счет импортного пива.Так, по прогнозам специалистов, прогнозируемый объем производства пива в республике по итогам 2007 г. составит 36 млн. дал и возрастет на 8,5% по сравнению с 2006 г. В то же время импорт пива возрастет на 50% до 9 млн. дал.
В условиях свободной конкуренции и полной открытости рынка пиво белорусских компаний-производителей не выдерживает конкуренции с мировыми пивоваренными компаниями и их брендами по соотношению цены и качества, а также по агрессивности маркетинговой политики.
Для пивоваренной отрасли Республики Беларусь характерна высокая степень региональной концентрации производства – свыше 53% общего объема производимой продукции приходится на долю Минской области: 59,2% – в январе-октябре 2006 г., 53,7% – в январе-октябре 2007 г. При этом следует отметить, что пиво выпускают во всех областях Республики Беларусь.
В период с января по октябрь 2006–2007 гг. основными тенденциями в региональном производстве являлись сокращение доли в общем выпуске пива Минской области на 5,5 процентных пункта и увеличение доли Могилевской области на 4,6 процентных пункта. Доли в общем объеме выпуска пива Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской области оставалась практически стабильными на протяжении рассматриваемого периода (табл. 1)
Табл. 1. Региональная динамика производства пива в Республике Беларусь в январе-октябре 2006-2007 гг.
|
|
Производство пива, тыс. дал |
Темп роста, % |
Удельный вес, % |
||
|
январь-октябрь 2006 |
январь-октябрь 2007 |
январь-октябрь 2006 |
январь-октябрь 2007 |
||
| Минская обл. |
16 573 |
16 366 |
98,8% |
59,2% |
53,7% |
| в т.ч. Минск |
16 380 |
16 233 |
99,1% |
58,5% |
53,3% |
| Могилевская обл. |
3 262 |
4 920 |
150,8% |
11,6% |
16,2% |
| Гродненская обл. |
3 384 |
3 770 |
111,4% |
12,1% |
12,4% |
| Брестская обл. |
2 298 |
2 591 |
112,8% |
8,2% |
8,5% |
| Гомельская обл. |
2 235 |
2 467 |
110,4% |
8,0% |
8,1% |
| Витебская обл. |
255 |
346 |
135,7% |
0,9% |
1,1% |
| ВСЕГО: |
28 007 |
30 460 |
108,8% |
100,0% |
100,0% |
Наибольшие темпы роста производства пива за 10 месяцев 2007 г., по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отмечены в Могилевской области (объем производства в натуральном выражении возрос на 50,8%), Витебской области (на 35,7%), Брестской области (на 12,8%).Наибольший прирост выпуска пива за январь-октябрь 2007 г. наблюдался в Могилевской области – 1658 тыс. дал, Гродненской области – 386 тыс. дал.
Между тем, абсолютным лидером среди регионов-производителей пива по-прежнему остается Минская область и г. Минск.
На сегодняшний день основными компаниями-производителями Республики Беларусь являются следующие:
1. ОАО «Криница»;
2. СЗАО «Сябар»;
3. ОАО «Пивзавод Оливария»;
4. ОАО «Лидское пиво»;
5. ОАО «Брестское пиво»;
6. СП «Речицапиво»;
7. СООО «Двинский Бровар»;
8. ОАО «Могилевоблпищепром»;
9. ОАО «Молодечнопиво»;
10. ОАО «Слуцкий Пивзавод»;
11. УДП «Гродненский Пивзавод»;
12. ОАО «Оршанский Пивзавод».
Крупнейшими из указанных 12 предприятий-производителей пива в Республике Беларусь являются: ОАО «Криница», СЗАО «Сябар», ОАО «Пивзавод Оливария», ОАО «Лидское пиво», ОАО «Брестское пиво» и СП «Речицапиво».
Сведения об объемах производства пива основных предприятий-производителей Республики Беларуе-октябре 2006–2007 гг. в натуральном выражении, их процентном изменении и долях каждого производителя на рынке приведены в табл. 2
|
Предприятие
|
Производство пива,
январь-октябрь, тыс. дал |
Темп роста за период,
% |
Доля рынка,
% |
||
|
2006
|
2007
|
2006
|
2007
|
||
| ОАО «Криница» |
13 393 |
12 447 |
92,9 |
47,8 |
40,8 |
| СЗАО «Сябар» |
2 990 |
4 789 |
160,2 |
10,7 |
15,7 |
| ОАО «Пивзавод Оливария» |
2 987 |
3 786 |
126,7 |
10,7 |
12,4 |
| ОАО «Лидское пиво» |
3 197 |
3 740 |
117 |
11,4 |
12,2 |
| ОАО «Брестское пиво» |
2 298 |
2 591 |
112,8 |
8,2 |
8,5 |
| СП «Речицапиво» |
2 235 |
2 467 |
110,4 |
8 |
8,1 |
| СООО «Двинский Бровар» |
149 |
339 |
227,8 |
0,5 |
1,1 |
| ОАО «Могилевоблпищепром» |
272 |
131 |
48,2 |
1 |
0,4 |
| ОАО «Молдодечнопиво» |
108 |
88 |
81,6 |
0,4 |
0,3 |
| ОАО «Слуцкий Пивзавод» |
85 |
45 |
52,9 |
0,3 |
0,1 |
| УДП «Гродненский Пивзавод» |
187 |
30 |
16 |
0,7 |
0,1 |
| ОАО «Оршанский Пивзавод» |
106 |
7 |
6,6 |
0,4 |
0,0 |
На белорусском рынке завершился процесс консолидации, в результате которого шесть крупнейших предприятий разделили между собой 97,7% рынка (рис. 1).
Рис.1. Доли рынка основных производителей пива в натуральном выражении за январь-октябрь 2007г.
Анализ динамики производства пива в рассматриваемом периоде показывает опережающие темпы роста по крупным предприятиям производителям, за исключением ОАО «Криница». В январе-октябре 2007 г. лидеры рынка увеличили производство на 10% по сравнению с предыдущим годом, в то время как средний рост производства пива по 12 основным производителям составил 8,8%.
Малые производители на протяжении рассматриваемого периода демонстрируют тенденцию к сокращению производства (за исключением СООО «Двинский Бровар»): объем их производства снизился на 29,4% (рис. 2).
Рис.2. Объем производства пива производителей пива за январь-октябрь 2007 г. и темп роста в сопоставлении с аналогичным периодом 2006 г.
Лидером рынка является ОАО «Криница» (доля рынка в январе-октябре 2007г. – 40,8%), несмотря на то, что это единственное предприятие среди крупнейших, которое в рассматриваемом периоде снизило объемы производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%. Снижение объемов выпуска связано с большой кредиторской задолженностью предприятия.
На 15,2% снизилось производство пива в стеклянной бутылке: так, в первом полугодии 2006 г. этот показатель составлял 1713 тыс. дал, а за аналогичный период 2007 г. уже 1452 тыс. дал (снижение на 261 тыс. дал), произошло незначительное увеличение производства пива в ПЭТ бутылке: 5483 тыс. дал в первом полугодии 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., где данный показатель составлял 5444 тыс. дал.
ОАО «Криница» производит 15 млн. дал пива в год и планирует довести объем производства до 30 млн. дал. Мощности предприятия полностью загружены и их дальнейшее наращивание возможно лишь за счет создания новых производств. В целях увеличения производственных мощностей в 2007 г. до 20 млн. дал пива в год предприятием, несмотря на достаточно большую кредиторскую задолженность, с октября 2007 г. закупается и устанавливается новое оборудование.
Второе место по производству пива занимает молодая, но весьма перспективная компания на белорусском рынке – СЗАО «Сябар» (15,7%). С момента образования прошло всего 4 года, а компания уже занимает одно из лидирующих мест на рынке пива страны.
В январе-октябре 2007 г. компанией СЗАО «Сябар» выпущено 4,789 млн. дал пива, что на 60,2% больше, чем за аналогичный период 2006 г.
Обозначился резкий рост производства пива в ПЭТ упаковке (в процентном выражении 69,8%). За первое полугодие 2007 г. его количество составило 2569 тыс. дал, что на 1056 тыс. дал превышает аналогичный показатель за первое полугодие 2006 г.
В результате масштабной реконструкции производства мощности предприятия планируется увеличить до 17 млн. дал пива в 2008 г. и примерно до 20 млн. дал – в начале 2009 г. Благодаря современной технологии себестоимость бобруйского пива станет самой низкой в Республике Беларусь. Планируется и расширение ассортимента. В ноябре 2007 г. выпущена новая марка пива «Бобров Айс», которая в ближайшее время поступит в продажу во всех регионах страны.
В 2008 г. линейка продукции будет расширяться практически каждый месяц. Прогнозируется, что доля компании на рынке пива Республики Беларусь вырастет с 15% до 30%.
Третье место занимает ОАО «Пивзавод Оливария» (12,4%). Рост объемов производства пива этого предприятия в январе-октябре 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 26,7%.
С декабря 2006 г. ОАО «Пивзавод Оливария» входит в состав транснациональной группы BBH (Baltic Beverages Holding). BBH с целью увеличения мощностей предприятия, в котором, как известно, ему принадлежит 30% акций, рассматривает возможности строительства нового завода за пределами Минской кольцевой дороги.
ОАО «Пивзавод Оливария» стало единственным предприятием, на котором увеличились объемы производства пива как в ПЭТ упаковке, так и в стеклянной бутылке. Увеличение производства пива в ПЭТ упаковке: в первом полугодии 2006 г. оно составляло 585 тыс. дал, а за тот же период 2007 г. – уже 854 тыс. дал (рост составил 46%); производство пива в стекле: 976 тыс. дал в первом полугодии 2007 г., по сравнению с 791 тыс. дал за тот же период предыдущего года (в процентном выражении рост составил 23,4%).
В сентябре 2007 г. ОАО «Пивзавод Оливария» приступило к поставкам в торговую сеть двух видов пива нового бренда «Бровар» в ПЭТ-таре емкостью 2,5 л. Розлив пива в тару емкостью 2,5 л в Беларуси осуществляется впервые. Предприятие производит пиво «Бровар классический» и «Бровар крепкий» на установленной летом 2007 г. новой линии розлива KHS (Германия).
В 2008 году предприятие намерено увеличить мощности на 40% до 7 млн. дал.
ОАО «Лидское пиво» (12,2%). Производство пива в натуральном выражении предприятия выросло за 10 месяцев 2007 г. по сравнению с 10 месяцами 2006 г.на 17%.
ОАО «Лидское пиво» ориентируется на увеличение производства кегового пива: в 2006 г. за первое полугодие было произведено 73 тыс. дал, а в 2007 г. за аналогичный период его производство уже составило 99 тыс. дал (рост 35,6%). Значительный удельный вес в увеличении производства занимает пиво в ПЭТ упаковке: 1506 тыс. дал в первом полугодии по сравнению с тем же периодом прошлого года, где этот показатель составлял 1203 тыс. дал (рост 25,2%).
ОАО «Брестское пиво» (8,5%). Рост объемов производства в рассматриваемом периоде – 12,8%.
В 2007 г. завершена реконструкция варочного, бродильного, дрожжевого отделений, а также создано новое отделение фильтрации и водоподготовки. Это позволит предприятию выпускать до 3,5 млн. дал пива в год. Дальнейшее планируемое привлечение средств иностранных инвесторов позволит увеличить производственные мощности до 6 млн. дал в год, а долю предприятия на рынке до 10-12%.
СП «Речицапиво» (8,1%). Несмотря на низкое значение показателя роста производства по сравнению с аналогичным показателем основных предприятий отрасли (10,4%), можно говорить о верном направлении развития и будущих перспективах компании, поскольку впервые за последние три года СП «Речицапиво» сломало отрицательную тенденцию снижения производства и начало набирать положительную динамику.
Снизилось производство пива в стеклобутылке (на 101,1 тыс. дал или 21,3%), но отмечается резкий рост доли пива в ПЭТ таре: с 595 тыс. дал в 1 полугодии 2006 г. до 826 тыс. дал за аналогичный период 2007 г. (прирост – 38,8%), что и обусловило общий рост объемов производства.
Несмотря на значительный темп роста объемов производства пива СООО «Двинский бровар» в январе-октябре 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. (в 2,3 раза), на долю этого производителя приходится всего 1,1% рынка. Учредителями предприятия являются частное белорусское обувное предприятие СООО «Марко» (ему принадлежит 31% в уставном фонде предприятия), Витебский облисполком (30%) и немецкая производственно-торговая компания «Ewimex» (39%). СООО «Двинский бровар» начат розлив пива в ПЭТ-бутылки емкостью 1 л и 2 л в дополнение к уже имеющимся 1,5-литровым бутылкам. Также выпускается пиво в стеклянных бутылках (0,5 л), жестяных банках (0,5) л и кегах (15, 30 и 50 л). В стеклянные бутылки разливается и непастеризованное пиво. Продукция реализуется во всех регионах Беларуси. Предприятие ведет расширение собственной товаропроводящей сети. В текущем году планируется открытие склада в Минске, аналогичный склад уже работает в Гомеле.
Таким образом, крупные производители пива в Республике Беларусь планируют наращивание производственных мощностей и объемов производства в дальнейшем. Особенно активно развивается СЗАО «Сябар», увеличившее свою долю рынка на пять процентов. Если такая тенденция будет продолжаться, то уже в ближайшие год-два потребители могут стать свидетелями смены лидера на пивоваренном рынке Беларуси.
Источник: РУП “Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен”